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シリーズBとは?資金調達における定義や投資ラウンド・成功のポイントを解説

2024/07/16 2024/07/17

ファクタリング・資金調達

シリーズBとは

投資ラウンドのフェーズの一つである「シリーズB」。資金調達におけるシリーズBは、事業の安定や拡大、成長加速のための資金を調達する重要なフェーズです。本記事では、シリーズBの定義や調達先、調達額の目安、成功のポイントなどを解説します。

投資ラウンドとは?

投資ラウンドとは、投資対象のスタートアップ企業の状況を把握するための指標であり、企業の成長段階に応じて複数のフェーズに分けられています。投資家はこの指標があることで、スタートアップ企業の現状や将来性を詳細に評価することができるのです。

一般的に、初期のラウンドであるシード期やアーリー期から始まり、企業が成長するにつれて、シリーズA、シリーズBと進んでいきます。各フェーズでの資金調達は、企業の発展段階を示す重要な指標となります。投資ラウンドについて理解することは、投資の機会を見極めるうえで非常に重要なのです。

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シリーズBとは?

シリーズBは、スタートアップ企業の資金調達のステージの一つで、具体的には、既に市場での存在感を確立し、一定の収益を上げ始めている段階を指します。

このフェーズでは、スタートアップ企業はすでに初期の製品・サービスの開発を終え、ビジネスモデルの成功を示しているともいえます。そこで、シリーズBで調達される資金は、成長を加速させるためや、市場での競争力を高めるために使用されることが多いです。

このフェーズには、以前からの投資家に加えて新たな投資家が参加することもあるため、企業の拡大と安定化を支える重要な資金源を得る機会となるでしょう。

資金調達におけるシリーズBの定義

資金調達における各フェーズに厳密な定義はありませんが、シリーズBはスタートアップ企業が次の成長段階へ進むために特に重要なフェーズだといわれています。

この段階での資金調達は、事業の拡大と市場での存在感の強化を目的として行われます。具体的には、製品の改良、マーケティングの最適化、さらには新市場への進出など、事業の規模拡大のための活動に資金が使われることが一般的です。

シリーズBの資金調達の成功は、スタートアップ企業が成長軌道に乗って安定し、市場での信頼と影響力を確立していくことにつながるでしょう。

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シリーズBの資金調達額の目安

シリーズBの資金調達額は、スタートアップ企業の事業規模や市場での位置づけ、さらに展開する成長戦略によって大きく異なります。

一般的に、この段階での資金調達額は数億円から数十億円程度とされており、具体的な金額はスタートアップ企業が直面している成長の機会や必要とするリソースに応じて設定されます。

シリーズBでは、既に市場での基盤を確立し始めている企業が、さらなる製品開発や市場拡大、あるいは新技術への投資を行うための資金を調達します。そのため、投資家たちは企業の将来性を高く評価し、大規模な資金提供を行うことが一般的なのです。

シリーズBの資金調達期間の目安

シリーズBの資金調達期間は、一般的には半年から1年程度が目安です。ただしこの期間は、事業の成熟度や市場環境、投資家との交渉プロセスによって大きく左右されます。

シリーズBでは、企業は具体的な成果を示す必要があり、対する投資家は成果を評価するために詳細なデューデリジェンスを行います。このプロセスに時間がかかることがあるため、これ以前のフェーズと比べ、資金調達の期間が長引くことがあるのです。

そこで、効果的な事前準備と明確な成長戦略を提示してスムーズに資金を確保し、停滞なしの事業拡大を目指しましょう。シリーズBを成功させることは、企業の将来にとって非常に重要だといえます。

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シリーズBの資金調達先

シリーズBの資金調達先は多岐にわたりますが、具体的な選択肢とそれぞれの特徴を知ることが重要です。ここからは主な資金調達先について紹介します。

ベンチャーキャピタル(VC)

ベンチャーキャピタル(VC)とは、未上場のスタートアップ企業に出資し、株式を取得する投資会社や投資ファンドのことを指します。

これらの投資家は、企業が株式公開(IPO)を行う際に、保有株を売却して大きな値上がり益を狙います。VCは、特に技術革新やビジネスモデルに革命をもたらす可能性のあるスタートアップ企業を対象にしており、資金だけでなく、経営の専門知識やネットワークの提供も行う点が特徴です。

このようなソフト面での支援は企業の成長と発展に不可欠であり、多くのスタートアップ企業にとって重要な資金調達源となっています。

コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)

コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)は、投資事業が本業ではない企業に設置されている投資部門のことです。

これらの企業は、自社の事業内容と関連性が高い、または将来的に本業の収益に貢献すると考えられるスタートアップ企業に戦略的に出資を行います。CVCの目的は単に財務的なリターンを追求するだけでなく、新技術の獲得や新市場への進出、または革新的なビジネスモデルとの連携を通じて、自社の事業拡大や競争力の強化を図ることにあるのです。

このように、CVCは企業の事業戦略の一環として機能し、投資先スタートアップ企業とのシナジー創出を目指します。

日本政策金融公庫や民間銀行などの金融機関

日本政策金融公庫や民間銀行などの金融機関からの融資は、スタートアップ企業にとって重要な資金調達手段の一つです。

これらの機関からの融資では、比較的低リスクのオプションを提供されることもあり、スタートアップ企業が必要な運転資金や拡張資金を確保するのに役立ちます。

日本政策金融公庫は、特に新興企業や中小企業を対象に、事業計画が適切であれば融資を行う公的金融機関です。一方の民間銀行も、事業の潜在的な将来性と計画の実現可能性を評価したうえで資金を提供します。

これらの融資は通常比較的低い利息で利用できる点も、スタートアップ企業の成長と安定を支える理由といえるでしょう。

国・地方自治体

国や地方自治体から提供される補助金や助成金は、スタートアップ企業にとって貴重な資金調達源だといえます。

これらの公的な支援は、特定の産業の振興や革新的なプロジェクトのサポートを目的としており、返済の必要がないため、資金繰りの大きな助けとなります。

申請のためには詳細な事業計画や資金用途の明確化を要求されることが多く、厳正な審査が伴いますが、承認されれば技術開発や市場拡大、雇用創出など、事業に関する多くの面に活用することができます。

国や地方自治体によるこのような支援は、企業の成長だけでなく、地域経済の活性化も目的としているため、特に地元に関連する事業を行う企業には多く利用されています。

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シリーズBの資金調達を成功のポイント

スタートアップ企業がさらに成長していくためのシリーズB。ここでは、このフェーズでの資金調達を成功させるためのポイントを見ていきましょう。

事業の将来性・成長性を投資家にアピールする

シリーズBの資金調達においては、事業の将来性と成長性を明確に投資家にアピールすることが重要です。

具体的には、これまでの業績や目標達成度合いを示し、自社が市場内で持つ競合優位性を強調することが挙げられます。また、自社独自の強みやイノベーションを前面に出すことで、投資家の信頼や投資意欲をさらに高めることもできるでしょう。

ビジネスモデルの持続可能性と成長ポテンシャルをより深く理解することで、投資家は安心して投資を行うことができます。そのため、投資家を納得させられるようなアピールが有効なのです。

投資家と事業の方向性・戦略について共通認識をもつ

資金調達を成功に導くためには、投資家との間で事業の方向性や戦略について共通認識をもっておくことが極めて重要です。

具体的には、企業の将来計画や戦略を透明かつ詳細に説明し、投資家が事業計画に対して納得感を持てるよう努めることが挙げられます。事業方針や成長戦略を明確に共有することで、投資家は企業のビジョンや目標に対する信頼を深めることができ、長期的な関係構築へとつながるのです。

また、ここでの共通認識は、将来的な意思決定の際に一致した行動を取る基盤ともなり、事業の成功に向けたパートナーシップを強化する効果を見込めます。

シリーズBの資金調達を成功させ自社の成長を加速させよう

シリーズBの資金調達は、スタートアップの成長段階において重要なフェーズです。事業の将来性と成長性を明確にアピールし、投資家との共通認識を築くことが成功のカギだといえます。自社に最適な資金調達先と戦略を選択することで、企業の成長を加速させることができるでしょう。

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